予実管理操作ガイド（スプレッドシート↔ポータル対比）| 第29期

🌿 このガイドの使い方

予実管理は スプレッドシート（名前タブ） と 予実管理ポータル（スマホ/PCブラウザ） の2つから操作できます。どちらか一方に入力すれば、もう一方にも自動で反映されるので、使いやすい方をお使いください。

以下、よくある操作シーンごとに、スプレッドシート側の記入方法と、ポータル側の入力方法を左右で対比しています。

💡 推奨: 外出先や移動中はポータル、じっくり案件を整理したい時はスプレッドシート、という使い分けがオススメです。

1新規案件を登録する

新しいお客様からお問い合わせが入ったとき、案件情報を登録します。

📊 スプレッドシート

自分の名前タブの 行8以降の空行 に各列を記入：

列	項目	記入例
B	対応日	4/19
C	情報入手先 *	GWC
D	顧客名 *	〇〇建設
E	連絡担当者	田中
F	業種	新築
G	サービス名	ポスティング
H	プラン	（空欄でOK）
I	計上月	5月
K	見込み	150000
O	新規	✓

※ *は必須。他はわかる範囲でOK。J列（前期同月）は前年DB自動転記の参考値なので手入力不要

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📱 予実管理ポータル

STEP 1：画面右下の + ボタンをタップ

STEP 2：「新規案件登録」モーダルが開くので各項目を選択

情報入手先：GWC 紹介など8種から選択
業種：新築飲食店など18種
サービス：ポスティング公式LINE など7種
計上月：5月〜 4月

STEP 3：顧客名・連絡担当者・見込額を入力

STEP 4：保存をタップ → 個人ダッシュボードに表示されます

💡 ポイント：GWC受付や前年同月DBから自動転記されてくる案件は、この手順を飛ばして最初から自分のタブに入っています。該当行を見つけて他の列を埋めてください。

2お客様の課題・提案を記録する

ヒアリングで聞き取った情報や、次にするべき提案を残しておきます。

📊 スプレッドシート

列	項目	記入例
M	課題	チラシデザインがお古い。5月キャンペーン向けに刷新したい
N	提案	GW明けまでにデザイン新調の見積提出／次訪問5/2予定

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📱 予実管理ポータル

STEP 1：個人ダッシュボードで対象の案件カードをタップ

STEP 2：案件編集モーダルが開く

STEP 3：「課題」「提案」欄にテキスト入力 → 保存

📋 登録すると案件カードに 💬課題と 📝提案が色分けで表示されるので、一覧で振り返りやすくなります

💡 ポイント：管理者・マネージャーは胸算用画面から各プランナーの画面に入って、この課題・提案を確認できます。こまめに更新すると振り返りMTGで役立ちます。

3受注が決まったら確定値を入れる

見込みだった案件が無事に受注になったら、確定値を入力します。請求書発行のタイミングで金額を入れるのが基本ルールです。これが胸算用と達成率に反映されます。

📊 スプレッドシート

列	項目	記入例
L	確定値（請求額）	150000

L列に正の数を入れると、自動的に：
・GWC受付DBの該当行の「受注」チェックがON
・胸算用シートの月次合計に反映
・達成率が自動再計算

⇌

📱 予実管理ポータル

STEP 1：案件カードをタップして編集モーダルを開く

STEP 2：「確定（請求額）」欄に金額を入力

STEP 3：保存 → カードのステータスが自動で受注に変わる

💡 重要：見込額（K列）は残しておいてOKです。確定値（L列）だけが達成率の対象になります。見込→確定の差が後の振り返りで役立ちます。

⚠️ 入力タイミングの注意：受注打診の段階で見切り発車で確定値を入れてしまうと、後から端数がズレて「どれが本当の確定値？」になります。請求書金額が確定してから L列に入れるのが一番ズレない運用です。それまでは K列（見込）で管理してください。

4失注したとき

残念ながら案件が流れてしまった場合、失注として記録します。

📊 スプレッドシート

列	項目	記入例
L	確定値	0 を入れる

L列に 0 を入れると「失注」として分類されます。空欄と違うので注意。

⇌

📱 予実管理ポータル

STEP 1：案件カードをタップして編集モーダルを開く

STEP 2：失注にするボタンをタップ

STEP 3：確認ダイアログで OK → ステータスが失注に変わる

5誤入力：未対応に戻したい

間違えて確定値や0を入れてしまったら、空欄に戻せば「未対応」扱いに戻ります。

📊 スプレッドシート

列	項目	操作
L	確定値	セルを空欄にする（Deleteキーで削除）

⇌

📱 予実管理ポータル

STEP 1：対象案件の編集モーダルを開く

STEP 2：↺ 未対応に戻すボタンをタップ

ステータスが未対応に戻る

6GWC受付データの最新取り込み

ゲートウェイセンター（GWC）に入った最新の問い合わせを取り込みます。取り込みをしないと、新規の受付案件は未割当リストに出てきません。

📊 スプレッドシート

STEP 1：予実管理スプレッドシートを開く

STEP 2：上部メニュー「📞 GWC受付」→「📥 GWC受付データを取り込む（差分）」をクリック

STEP 3：処理が終わると「✅ 差分取り込み完了 / 新規N件」のダイアログ表示

外部GWC受付表から、重複しない新しい行だけを自動判定して GWC受付DB シートの先頭に挿入します。

⇌

📱 予実管理ポータル

STEP 1：予実管理ページの上部タブ「未割当」をタップ

STEP 2：右上の 📥 GWC取り込みボタンをタップ

STEP 3：「✅ 新規 N件を取り込みました」と表示 → 自動で GWC受付DB タブに切替＆リスト更新

⏱ 内部でスプレッドシート側と同じ取り込み処理が動きます。新規が0件のときは「ℹ️ 新規の受付データはありませんでした」と表示されるだけです。

💡 運用のコツ：朝一番、または GWC から連絡を受けたタイミングで取り込みボタンを押すと、常に最新の未割当リストが使えます。スプレッドシートを開かなくてもポータルだけで完結します。

🔄ステータスの自動判定ルール（最重要）

L列（確定値）の値だけ でステータスが自動判定されます。別途ステータスを書く必要はありません。

📐 判定ロジック

L列の状態	判定ステータス	意味
`空欄`（何も入っていない）	未対応	まだ結果が出ていない／追客中
`0`	失注	残念ながら流れた案件
`150000` など正の数値	受注	受注確定。達成率にカウントされる

⚠️ 注意：「0」と「空欄」は別扱いです。間違えると達成率の集計に影響します。未対応なら必ず空欄、失注なら必ず0を入れてください。

📈目標と達成率の仕組み

📊 スプレッドシート

自分の名前タブの上部サマリーで確認：

セル	項目	内容
C2	評価基準月	5-7月 / 8-10月 / 11-1月 / 2-4月を選択
C3	目標額	月次目標 × 3ヶ月（自動計算）
C4	累計確定値	選択3ヶ月のL列合計（自動計算）
C5	達成率	C4 ÷ C3（自動計算）

⇌

📱 予実管理ポータル

個人ダッシュボード上部の大きな達成率カードに表示

評価基準月の切替：ダッシュボード上部のタブで 5-7月 8-10月 11-1月 2-4月を切替

月別売上：選択した3ヶ月分をカード表示。当月はオレンジでハイライト🔥

全12ヶ月サマリー：「📊 全12ヶ月の売上を見る」をタップで展開

💡 月次目標の変更：管理者・セールスマネージャーのみ、ポータルの「🎯 目標編集」タブから部下の月次目標を変更できます（名簿シートB列に直接反映）。

❓よくある質問（FAQ）

Q. スプレッドシートとポータル、どちらを使えばいいですか？

どちらでもOKです。両方リアルタイムで同期されています。外出先はポータル、じっくり作業したいときはスプレッドシートがオススメ。

Q. ポータルで入力したのに、スプレッドシートに反映されていません

スプレッドシート側を一度リロード（Cmd+R / Ctrl+R）してみてください。Googleスプレッドシートの自動更新は数秒〜1分ほどかかる場合があります。

Q. GWC受付や前年同月DBから勝手に案件が増えました

それが正常動作です。GWC受付DBで「プランナー担当」に自分が選ばれた瞬間、または前期同月DBで「第29期担当者」に自分がセットされた瞬間、自分のタブに自動転記されます。残りの列（見込・確定・課題・提案など）をあなたが埋めてください。

Q. 新しい GWC 受付データが未割当リストに出てきません

外部の GWC 受付表から予実管理シートへの取り込みが必要です。ポータルの「未割当」タブ右上の 📥 GWC取り込み ボタンを押すか、スプレッドシートの「📞 GWC受付」メニュー →「📥 GWC受付データを取り込む（差分）」を実行してください。どちらでも同じ処理が走ります。

Q. 計上月を間違えて登録してしまいました

スプレッドシートならI列のドロップダウンで修正、ポータルなら編集モーダルで月を選び直してください。どちらでも即反映されます。

Q. ポータルにログインできません

ログインURLは login.html。ユーザー名はスプレッドシートのタブ名と完全一致させてください（例：「廣岡涼」のようにスペースも含む）。パスワードは社内共通です。

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